Fünf Unternehmen, die nachhaltig agieren und zugleich hohe Renditen erzielen

Der Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF bleibt in diesem Jahr einer der leistungsstärksten SFDR-Artikel 9 ETFs. Der Fonds ist auf die sechs Umweltziele der EU-Taxonomie ausgerichtet und hat dabei von seinem breiten Engagement in einer Reihe von Umwelt-Subsektoren profitiert. Gesetzespakete wie der „Inflation Reduction Act“ in den USA und der „Green Deal Industrial Plan“ in der EU haben nicht nur für die Förderung von sauberer Energie gesorgt, sondern auch für Investitionen in Sektoren wie Kohlenstoffabscheidung, Energieeffizienz, Umweltschutz und Energiespeicherung. Aufgrund des ganzheitlichen Charakters der Strategie konnte der Fonds von vielen solcher Entwicklungen profitieren, und hat daher seit Jahresbeginn eine Rendite von 10,17 Prozent erzielt.

Im Folgenden stellen wir fünf Unternehmen aus dem Environmental Impact 100 UCITS ETF vor, deren Aktivitäten nicht nur eine positive Nettoauswirkung auf die Umwelt haben, sondern die auch in diesem Jahr hohe Renditen für die Anleger erwirtschaftet haben.

 

Alfa Laval[1]

Alfa Laval ist ein schwedisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung und Lieferung von Anlagen und Lösungen für die Wärmeübertragung, die Separation und die Handhabung von Flüssigkeiten spezialisiert hat. Das Unternehmen ist als weltweit führender Anbieter von Lösungen in Bereichen wie Energieeffizienz, Umweltschutz und Lebensmittelverarbeitung anerkannt.

Die Aktie von Alfa Laval hat seit Jahresbeginn ein Wachstum von 27,31 Prozent erzielt. Der Unternehmensfokus auf Innovation und Nachhaltigkeit hat zu diesem Erfolg beigetragen. Bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal 2023 am 25. April gab das Unternehmen einen Umsatz von 14,1 Milliarden schwedische Kronen (SEK) bekannt, der rund fünf Prozent über den Konsensprognosen der Analysten lag. Der Nettogewinn lag bei 1,5 Milliarden SEK und übertraf die Prognosen sogar um 19 Prozent. Das Unternehmen verzeichnete ein organisches Umsatzwachstum von insgesamt 14,9 Prozent (und 23 Prozent im Energiesektor), das durch nachlassende Lieferengpässe nach dem Ende der Lockdowns, aber auch durch eine steigende Nachfrage nach seinen margenstarken Pumpsystemen unterstützt wurde. 

 

Itron[2]

Itron ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, das bei der digitalen Transformation der Versorgungsbranche eine Vorreiterrolle spielt. Itron bietet eine breite Palette von Lösungen für Strom-, Gas- und Wasserversorgungsunternehmen. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens ermöglichen es Versorgungsunternehmen, Ressourcen effizient zu verwalten, den Betrieb zu optimieren und den Kundenservice zu verbessern. Das Unternehmen ist auf intelligente Zähler, Datenanalyse und Kommunikationsnetzwerke spezialisiert, die es Versorgungsunternehmen ermöglichen, Daten für eine bessere Entscheidungsfindung zu sammeln und zu analysieren.

Die Itron-Aktie hat seit Jahresbeginn eine Rendite von genau 34 Prozent erzielt. Das Unternehmen setzt weiterhin auf fortschrittliche Technologien, die seinen Kunden aus der Versorgungsbranche helfen, die Zuverlässigkeit der Netze zu verbessern, die Energieverschwendung zu reduzieren und die Nachhaltigkeit in der Branche zu fördern. Am 4. Mai gab das Unternehmen für das erste Quartal 2023 einen Nettogewinn und einen Gewinn je Aktie von 22,4 Millionen US-Dollar bzw. 0,49 US-Dollar bekannt, die jeweils um mehr als 360 Prozent über den Prognosen der Analysten lagen. Itrons CEO, Tom Deitrich, führte die Ergebnisse auf eine “starke operative Umsetzung zurück, die durch ein verbessertes Komponentenangebot untermauert wurde”. Dies veranlasste mehrere Analysten, ihre Kursziele anzuheben und die Aktie zum Kauf zu empfehlen.

Fluence Energy[3][4]

Fluence Energy gehört zu den weltweit maßgeblichen Anbietern von Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen bietet fortschrittliche batteriegestützte Energiespeichersysteme an, die die Integration erneuerbarer Energiequellen ermöglichen und die Netzflexibilität erhöhen. Die Speicherplattformen von Fluence Energy helfen Versorgungsunternehmen und gewerblichen Kunden, den Energieverbrauch zu optimieren, Netze zu stabilisieren und eine zuverlässige Stromversorgung zu gewährleisten. Mit seinem Know-how in den Bereichen Batterietechnologie, Softwaresteuerung und Netzoptimierung spielt Fluence Energy eine entscheidende Rolle beim Übergang zu einer nachhaltigeren und widerstandsfähigeren Energieinfrastruktur.

Die Fluence Energy-Aktie hat seit Jahresbeginn eine Rendite von 42,86 Prozent erzielt. Eine Zeit lang waren die meisten Analysten der einhelligen Meinung, dass das Unternehmen noch einen langen Weg bis zur Rentabilität vor sich habe, davon rückten sie zuletzt ab. Anlässlich der Bekanntgabe der Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 am 10. Mai meldete das Unternehmen einen Umsatz von 700 Millionen US-Dollar, was 66 Prozent über den Prognosen lag. Zwar verzeichnete das Unternehmen einen Nettoverlust von 25 Millionen Dollar, dennoch war dieser deutlich weniger als die von Analysten erwarteten 38 Millionen. Daraufhin gab die Bank of America ihre ablehnende Haltung gegenüber dem Unternehmen mit der Begründung auf, dass die kurzfristigen Chancen nun die langfristigen Risiken überwiegen würden. Analyst Julien Dumoulin-Smith hob sein Kursziel demzufolge um 85 Prozent von 14 auf 26 US-Dollar an und sagte, die Finanzergebnisse unterstützten “die Sichtbarkeit einer besser als erwarteten Rentabilitätssteigerung”.

 

SMA Solar Technology[5][6]

Die SMA Solar Technology AG mit Sitz in Hessen (Deutschland) ist ein führender Anbieter in der Solarbranche. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und fertigt innovative Solar-Wechselrichter und Überwachungssysteme. Die Produkte von SMA Solar sind wesentliche Komponenten in Photovoltaikanlagen, die die von den Solarmodulen erzeugte Energie in nutzbaren Strom für Haushalte, Unternehmen und Energieversorger umwandeln. Die Wechselrichter des Unternehmens sind bekannt für ihre Effizienz, Zuverlässigkeit und fortschrittlichen Netzmanagementfunktionen.

SMA Solar Technology hat seit Jahresbeginn eine Aktienrendite von 49,21Prozent erzielt. Das Engagement von SMA Solar für erneuerbare Energien und seine kontinuierlichen technologischen Fortschritte haben das Unternehmen zu einem wichtigen Akteur in der Solarbranche gemacht. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das erste Quartal 2023 gab SMA bekannt, dass das Unternehmen im ersten Quartal Wechselrichter mit einer Leistung von mehr als 3,2 Gigawatt ausgeliefert hat, was einem Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Auch der Umsatz stieg im Quartal um 67 Prozent auf 367 Millionen Dollar und der Auftragsbestand auf rund 2,5 Milliarden Euro. Das Unternehmen hat vor kurzem mit dem Bau einer 20-GW-Wechselrichterfabrik an seinem Hauptsitz in Hessen, Deutschland, begonnen. Darüber hinaus prüft es Investitionen in eine Fabrik in den USA, um von den Subventionen im Rahmen des Inflation Reduction Act in den USA zu profitieren.

 

Maxeon Solar Technologies[7]

Maxeon Solar Technologies Ltd ist ein weltweit führender Anbieter von Solarmodulen und Solarenergielösungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf hocheffiziente photovoltaische Solarmodule (PV-Module), die eine außergewöhnliche Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen bieten. Die Module von Maxeon Solar enthalten innovative Technologien und Materialien, um die Energieproduktion zu maximieren und anspruchsvollen Umweltbedingungen standzuhalten. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und sein Einsatz für Forschung und Entwicklung haben es ihm ermöglicht, die Grenzen der Solartechnologie immer weiter zu verschieben.

Maxeon Solar Technologies hat seit Jahresbeginn eine Rendite von 75,97 Prozent erzielt. Die Lösungen des Unternehmens tragen weiterhin zum globalen Übergang zu sauberer Energie und einer nachhaltigeren Zukunft bei. Bei seinen Ergebnissen für das erste Quartal 2023 am 10. Mai korrigierte das Unternehmen seine Umsätze nach oben und schaffte den Sprung in die Gewinnzone und überraschte den Markt mit einem Gewinn pro Aktie von 0,46 US-Dollar, verglichen mit einem Verlust pro Aktie von 1,45 Dollar ein Jahr zuvor. Das Unternehmen verzeichnete eine starke Kundennachfrage und gab bekannt, dass es mehrere neue Projekte in Nordamerika gebucht hat, deren Produktion nun bis 2025 ausgebucht ist. Es verkündete zudem, dass es “aktiv nach Möglichkeiten sucht, (seine) nordamerikanische Lieferkette zu erweitern”, und zwar mit Hinblick auf die durch den Inflation Reduction Act gewährten Subventionen für saubere Energie.

 

Verwandter ETF

WRLD: Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF

RIZJ: Rize USA Environmental Impact UCITS ETF

 

Quelle

[1] Bloomberg, 30.5.2023. Alfa Laval 2023 Q1 Results, May 2023. Verfügbar unter: https://www.alfalaval.com/globalassets/documents/investors/english/quarterly-publications/2023/2023-q1-quarterly-report.pdf 

[2] Bloomberg, 30.5.2023. Itron Q1 2023 Results, May 2023. Verfügbar unter: https://investors.itron.com/news-releases/news-release-details/itron-announces-first-quarter-2023-financial-results 

[3] Bloomberg, 30.5.2023. Fluence Energy Q2 2023 Results, May 2023. Verfügbar unter: https://ir.fluenceenergy.com/news-releases/news-release-details/fluence-energy-inc-reports-second-quarter-fiscal-2023-results

[4] MarketWatch, “Fluence Energy’s stock surges after BofA abandons bearish stance on the pure-play ESS investor”, May 2023. Verfügbar unter: https://www.marketwatch.com/story/fluence-energys-stock-surges-after-bofa-abandons-bearish-stance-on-the-pure-play-ess-investor-365df407

[5] Bloomberg, 30.5.2023. SMA Solar, “SMA success in North America: Installed capacity in the large-scale plant sector exceeds 20 gigawatts”, May 2023. Verfügbar unter: https://www.sma-uk.com/newsroom/current-news/news-details/news/5325-sma-success-in-north-america-installed-capacity-in-the-large-scale-plant-sector-exceeds-20-gig.html

[6] World Energy, “SMA Solar Begins Work on 20 GW Inverter Factory in Germany”, April 2023. Verfügbar unter: https://www.world-energy.org/article/31541.html

[7] Bloomberg, 30.5.2023. Maxeon Solar Q1 2023 Results. Verfügbar unter: https://mediaroom.maxeon.com/2023-05-10-Maxeon-Solar-Technologies-Announces-First-Quarter-2023-Financial-Results