Metodi di pagamento alternativi e operatori in crescita: Tre spunti dal Finovate Europe 2022

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Finovate è una serie di conferenze che presenta gli innovatori e le idee all’avanguardia della tecnologia bancaria e finanziaria (fintech). L’edizione Europa 2022 ha mostrato il rapido sviluppo delle innovazioni fintech nel settore dei pagamenti dopo l’epidemia di COVID-19 attraverso una serie di dimostrazioni, panel e presentazioni, tra cui quella di Euromonitor International. In seguito alla spinta digitale indotta dalla pandemia e alle crescenti pressioni finanziarie come l’inflazione nella regione, questi metodi emergenti di pagamento online e bancari hanno mostrato un potenziale in crescita.

Poiché i consumatori e i commercianti abbracciano sempre di più la tecnologia finanziaria, spingendo in particolare il “Buy Now Pay Later” (BNPL), la moneta digitale e le challenger bank digitali, il panorama competitivo della finanza al consumo sta diventando sempre più dinamico.

Qui di seguito riportiamo i tre punti chiave emersi dal Finovate Europe 2022:

 

1. Il Buy Now Pay Later entra nel mainstream

L’ascesa di BNPL è stata emblematica della crescente influenza delle fintech nella finanza al consumo. Con l’impennata degli acquisti online a seguito della pandemia, sono rapidamente cresciute le aspettative nei confronti di un viaggio comodo e senza interruzioni, anche per quanto riguarda i pagamenti. Mentre in precedenza esisteva la possibilità di pagare gli acquisti a rate, è il servizio di prestito incorporato fornito da fintech come Klarna che ha ridotto in modo significativo i punti dolenti per i consumatori in cerca di credito. Integrando i loro prodotti di prestito tecnologicamente avanzati direttamente nei negozi online e richiedendo solo poche informazioni ai clienti, questi operatori hanno reso i prestiti ampiamente accessibili e popolari in un contesto di crescita della spesa online, soprattutto da parte dei millennial e della generazione Z.

Entrando nel mainstream in soli due anni, BNPL ha rivelato il suo potenziale disruptive nei confronti degli operatori di pagamento tradizionali. Allo stesso tempo, la sua rapida crescita ha dato origine a numerosi nuovi operatori, alimentando le domande sui fattori di successo a medio-lungo termine e sul potenziale di consolidamento all’interno del panorama BNPL altamente dinamico. In questo caso, la fiducia dei consumatori e dei rivenditori è stata evidenziata come un fattore di differenziazione chiave per il futuro. I rivenditori mirano ad allineare i loro marchi con servizi affidabili, soprattutto in un contesto normativo fluido, mentre la fiducia dei consumatori guida le loro scelte di pagamento, soprattutto in vista di un costante aumento delle opzioni di pagamento.

Fonte: Voce del consumatore di Euromonitor International: Digital Survey

 

2. Le criptovalute emergono come una valida alternativa

Il motivo per cui le aziende dovrebbero abbracciare le criptovalute è stato un tema chiave che ha messo in evidenza come le criptovalute si stiano affermando sempre più accanto alle valute emesse dai governi o alle valute fiat, come il dollaro USA. Si prevede che la maggior parte delle istituzioni finanziarie a livello globale, dalle banche agli operatori di pagamento, utilizzeranno le criptovalute entro i prossimi cinque anni. Se da un lato ciò sottolinea le prospettive a medio termine delle criptovalute su scala più ampia, dall’altro nel 2022 è in crescita il numero di operatori che offrono opportunità di convertire la valuta fiat in criptovaluta e viceversa.

La società di elaborazione dei pagamenti Worldpay, ad esempio, mira a consentire ai commercianti di accettare criptovalute come pagamento direttamente dai consumatori, online o di persona, e a permettere ai commercianti di convertirle immediatamente in valuta locale.

In questo modo, invece di pagare in contanti o con carta, i consumatori possono utilizzare un portafoglio di criptovalute. Poiché questo processo di pagamento rappresenta una minaccia diretta per le principali reti di carte di credito, Visa e Mastercard stanno ora perseguendo le proprie strategie crittografiche. Tutto sommato, questo illustra le prospettive delle criptovalute in futuro. Anche se il suo utilizzo rimane complessivamente limitato, è probabile che diventi una valida alternativa ai metodi di pagamento consolidati.

Fonte: Voce del consumatore di Euromonitor International: Lifestyles Survey di Euromonitor International

 

3. Le banche digitali di nuova generazione guadagnano in ampiezza e specializzazione

Negli ultimi anni le banche digitali come Monzo hanno registrato tassi di crescita crescenti sotto tutti i punti di vista, non da ultimo a causa della pandemia. Pur crescendo rapidamente, questi operatori stanno ancora costruendo la fiducia dei clienti che di solito utilizzano le applicazioni di mobile banking solo come conto bancario secondario, soprattutto nei Paesi sviluppati. Tuttavia, questo processo è sempre più minacciato da attacchi informatici su larga scala, in particolare a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, rendendo così la sicurezza dei dati una priorità fondamentale per le banche digitali sfidanti nel 2022.

Un’ulteriore sfida è rappresentata dalla loro limitata redditività, soprattutto perché gli operatori tradizionali stanno lanciando con successo applicazioni bancarie esclusivamente digitali. Pertanto, poiché il loro approccio digital-first non è più un fattore di differenziazione chiave, le banche emergenti cercano sempre più di specializzarsi. Offrendo un’esperienza bancaria altamente personalizzata a un segmento specifico di clienti, come Tomorrow che si concentra sui consumatori attenti al clima, le challenger bank digitali hanno maggiori probabilità di diventare redditizie. Con lo sviluppo di modelli di business e servizi distinti da parte delle varie challenger bank, dai servizi di base di mobile banking su scala globale alle super-app finanziarie specifiche per ogni Paese, ci sarà spazio sufficiente per la crescita di ciascun operatore, rendendo così meno probabile un rapido consolidamento del mercato.

Fonte: Voce del consumatore di Euromonitor International: Digital Survey

Finovate Europe 2022 ha mostrato come il cambiamento digitale a livello globale, accelerato dalla pandemia, abbia dato ulteriore impulso alla tecnologia finanziaria. Infatti, le BNPL, le criptovalute e le banche digitali sfidanti sono passate dalla nicchia al mainstream a un ritmo significativamente più veloce di quanto previsto dagli esperti del settore. Questi sviluppi evidenziano anche il crescente emergere di una finanza al consumo indipendente dalle istituzioni finanziarie tradizionali e dal denaro emesso dai governi. Questo profondo cambiamento potrebbe avere un impatto significativo sul modo in cui i consumatori preferiscono scambiare valore in futuro, determinando potenzialmente cambiamenti fondamentali nel panorama bancario e dei pagamenti nei prossimi anni.

 

Questo articolo è stato prodotto da Euromonitor. Rize ETF Ltd non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, circa la completezza, l’accuratezza, l’affidabilità o l’idoneità delle informazioni contenute in questo articolo.

 

ETF correlato:

PMNT: Rize Digital Payments Economy UCITS ETF

 

Referenze:

Euromonitor International, “Rising Alternative Payment Methods and Players: Three Takeaways from Finovate Europe 2022”. Available at: https://www.euromonitor.com/article/rising-alternative-payment-methods-and-players-three-takeaways-from-finovate-europe-2022