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          I principali trend del settore dei pagamenti e della finanza al consumo

          ARTICOLO IN PRIMO PIANO

          Euromonitor prevede che il valore totale dei pagamenti con carta aumenterà di 18.000 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni, con una crescita suddivisa quasi equamente tra carte di credito e di debito.

          Il contante ha raggiunto il minimo storico del 22% del valore dei pagamenti al consumo nel 2022, poiché i consumatori si sono rivolti alle alternative elettroniche e alle carte. Questo elevato livello di conversione delle carte per i pagamenti al consumo non è stato riscontrato per i pagamenti tra aziende (“B2B”), che privilegiano fortemente i canali elettronici diretti e cartacei rispetto alle carte finanziarie, offrendo un’opportunità per le reti di carte, gli emittenti e le piattaforme di pagamento digitale.

           

          Il contante continua a diminuire in tutti i mercati

          Tra il 2017 e il 2022 il valore globale dei pagamenti cartacei dei consumatori è diminuito di 3,8 trilioni di dollari. Il declino non si è limitato ad alcuni mercati, con solo 8 dei 47 analizzati da Euromonitor che hanno registrato un aumento del valore assoluto dei pagamenti cartacei al consumo nei cinque anni precedenti. Singapore ha registrato il più alto calo del valore della carta al consumo nello stesso arco di tempo, con una diminuzione dell’89%.

          La transizione dei pagamenti dei consumatori verso le carte finanziarie e i canali elettronici diretti è stata accelerata dagli sforzi dei governi per aumentare la trasparenza e la sicurezza dei pagamenti dei consumatori in generale. A guidare la conversione sono anche l’accesso ai servizi finanziari e gli sforzi per rendere universale l’accettazione delle carte. Il Fintech ha svolto un ruolo di primo piano nel rendere i prodotti e i servizi finanziari più facili da usare, riducendo al contempo il costo complessivo per i consumatori.

          Global Consumer Payment Value 2011-2022

          In crescita la quota del mobile-commerce, che beneficia del cambiamento del formato di vendita al dettaglio

          La migrazione della spesa al dettaglio online ha contribuito all’aumento del mobile-commerce (“m-commerce”), che è cresciuto a livello globale di 3,5 trilioni di dollari dal 2017 al 2022. Unitamente alla facilità di accesso offerta dai dispositivi mobili, si prevede che l’adozione di questo tipo di commercio raggiungerà i 10.000 miliardi di dollari entro il 2027. 

          Anche se gran parte della crescita dell’m-commerce avverrà attraverso l’m-commerce di prossimità (come l’effettuazione di pagamenti fisici di persona tramite telefoni cellulari e terminali di punti vendita), la crescita sarà più lenta rispetto all’m-commerce remoto e si prevede che rappresenterà il 35% del totale entro il 2027, in calo rispetto al 39% del 2022. Il singolo mercato che sta guidando il valore dei pagamenti tramite m-commerce è la Cina, che nel 2022 rappresentava il 55% di tutto il m-commerce. Tuttavia, con una maggiore adozione a livello globale, la quota del Paese dovrebbe scendere al 47% entro il 2027.

           

          L’Asia-Pacifico si assicura il suo primato nel settore dei pagamenti

          Dal 2017 l’Asia-Pacifico è responsabile di almeno la metà di tutto il valore delle transazioni di pagamento dei consumatori. La quota della regione nel valore dei pagamenti con carta è aumentata costantemente e si prevede che rappresenterà il 63% entro il 2027. Sebbene la Cina abbia rappresentato l’81% del valore dei pagamenti nella regione, si prevede che la quota del Paese diminuirà man mano che altri mercati emergenti della regione raggiungeranno tassi più elevati di adozione dei servizi finanziari.

          La creazione del maggior valore dei pagamenti con carta ha creato i maggiori emittenti e reti di carte al mondo per valore di transazioni elaborate e ha contribuito alla rapida innovazione nell’accettazione e nell’accessibilità.

          digital wallet QR code

          I pagamenti B2B rappresentano la maggiore opportunità in termini di conversione del contante

          Euromonitor ha individuato un valore di 32.000 miliardi di dollari di pagamenti con carta commerciale a livello globale, mentre la maggior parte delle transazioni B2B avviene per via elettronica. Si tratta di un’opportunità significativa per i fornitori di carte e pagamenti elettronici, che tradizionalmente si sono concentrati sulla cattura dei 15.000 miliardi di dollari di valore dei pagamenti cartacei dei consumatori. Nel 2022, il valore delle carte commerciali rappresenterà solo il 2% del valore globale dei pagamenti B2B. Per aumentare la quota delle carte sul totale dei pagamenti B2B sarà necessario sviluppare incentivi e premi convincenti per gli esercenti, soprattutto per le piccole e medie imprese.

           

          Il BNPL (Buy Now Pay Later) si consolida come metodo di prestito

          Il totale dei prestiti BNPL nei mercati analizzati da Euromonitor è aumentato del 9% rispetto al 2021, raggiungendo 156 miliardi di dollari nel 2022. La rapida ascesa del canale di prestito ha sbloccato una spesa significativa per i consumatori e ha aumentato i prodotti e i servizi disponibili per tutti i segmenti di reddito, ma deve affrontare diverse sfide per il futuro.

          Le normative, l’aumento dei tassi di interesse e una potenziale recessione economica potrebbero mettere in crisi il canale dei prestiti nel medio termine. Inoltre, il numero di società che offrono soluzioni BNPL continua ad accelerare, riducendo ulteriormente la potenziale redditività del canale in futuro.

           

          Questo articolo è stato prodotto da Euromonitor. Rize ETF Ltd non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, circa la completezza, l’accuratezza, l’affidabilità o l’idoneità delle informazioni contenute in questo articolo.

           

          ETF correlato

          PMNT: Rize Digital Payments Economy UCITS ETF

           

          Referenze

          Euromonitor International, “Top Trends in Consumer Finance and Payments”. Available at: https://www.euromonitor.com/article/top-trends-in-consumer-finance-and-payments

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