Cinque aziende che fanno bene all’ambiente e stanno fornendo ottimi rendimenti
5 June 2023
Il Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF continua ad essere uno degli ETF Articolo 9 più performanti di quest’anno. Il fondo è allineato ai sei obiettivi ambientali della tassonomia UE e ha beneficiato della sua ampia esposizione a una serie di sottosettori green. Sviluppi legislativi come l’Inflation Reduction Act statunitense e il piano industriale Green Deal dell’UE hanno sostenuto non solo l’energia pulita ma anche gli investimenti in comparti come la cattura del carbonio, l’efficienza energetica, il controllo dell’inquinamento e lo stoccaggio dell’energia. Dato il suo raggio di azione ampio, la strategia è stata ben posizionata per cogliere questi venti favorevoli e di conseguenza ha registrato un rendimento del +10,17% da inizio anno.
Qui di seguito analizziamo cinque società del fondo che non solo hanno un impatto netto positivo sull’ambiente, ma hanno anche generato forti rendimenti per gli investitori da inizio anno.
Alfa Laval[1]
Alfa Laval è un’azienda svedese specializzata nella produzione e fornitura di apparecchiature per lo scambio termico, la separazione e la movimentazione dei fluidi. L’azienda è riconosciuta come fornitore leader a livello mondiale di soluzioni in settori quali l’efficienza energetica, la protezione ambientale e la lavorazione degli alimenti.
Alfa Laval ha registrato un rendimento nel 2023 del +27,31%. L’attenzione all’innovazione e alla sostenibilità ha contribuito al suo successo. Nell’ultima trimestrale ha dichiarato ricavi per 14,1 miliardi di corone svedesi, superiori del 5% alle previsioni degli analisti, con un utile netto di 1,5 miliardi di corone, superando le previsioni del 19%. La crescita organica delle vendite è stata del 14,9% (23% nel settore energetico), supportata dalla ripresa delle catene di fornitura dopo i lockdown, ma anche dalla maggior domanda per i suoi sistemi di pompaggio ad alto margine.
Itron[2]
Itron è un’azienda tech americana che sta guidando la trasformazione digitale delle utility. Itron offre un’ampia gamma di soluzioni per le aziende di elettricità, gas e acqua. I suoi prodotti e servizi consentono alle utility di gestire le risorse in modo efficiente, ottimizzare le operazioni e migliorare il servizio ai clienti. L’azienda è specializzata in contatori intelligenti, analisi dei dati e reti di comunicazione che consentono di raccogliere e analizzare i dati per migliorare il processo decisionale.
Itron ha registrato un rendimento YTD del +34%. L’azienda continua a sfruttare tecnologie avanzate che aiutano i clienti delle utility a migliorare l’affidabilità della rete, a ridurre gli sprechi energetici e a promuovere la sostenibilità del settore. Il 4 maggio, ha annunciato un utile netto e un utile per azione rispettivamente di 22,4 milioni di dollari e 0,49 dollari, entrambi superiori di oltre il 360% alle previsioni degli analisti. L’amministratore delegato Tom Deitrich ha attribuito i risultati a “una forte esecuzione operativa sostenuta da una migliore fornitura di componenti”. Questo ha spinto diversi analisti ad alzare gli obiettivi di prezzo e a raccomandare il titolo come “buy”.
Fluence Energy è leader mondiale nelle soluzioni di accumulo di energia. L’azienda fornisce sistemi avanzati di accumulo di energia basati su batterie che consentono l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili e migliorano la flessibilità della rete. Le piattaforme di accumulo di Fluence Energy aiutano le utility e i clienti commerciali a ottimizzare l’uso dell’energia, a stabilizzare le reti e a garantire una fornitura di energia affidabile. Grazie alla sua esperienza nella tecnologia delle batterie, nei controlli software e nell’ottimizzazione della rete, Fluence Energy svolge un ruolo cruciale nel consentire la transizione verso un’infrastruttura energetica più sostenibile e resiliente.
Da inizio anno Fluence Energy ha reso il 42,86%. In passato il mercato ha temuto che il percorso verso la redditività fosse molto lungo, ma ora non è più così. Nell’ultima trimestrale del 10 maggio la società ha dichiarato ricavi per 700 milioni di dollari, superiori del 66% alle previsioni. L’azienda ha registrato perdite nette pari a 25 milioni, nettamente inferiori ai 38 milioni attesi. Di conseguenza, Bank of America ha abbandonato la sua posizione ribassista sulla società, affermando che le opportunità a breve termine superano ora i rischi a lungo termine. L’analista Julien Dumoulin-Smith ha alzato il suo obiettivo di prezzo dell’85%, portandolo a 26 dollari da 14 dollari, e ha affermato che i risultati finanziari supportano “la possibilità di una crescita della redditività migliore del previsto”.
SMA Solar Technology AG, con sede in Germania, è un attore importante nel settore dell’energia solare. L’azienda progetta, sviluppa e produce inverter solari e sistemi di monitoraggio innovativi, componenti essenziali dei sistemi fotovoltaici. I prodotti SMA Solar sono fondamentali negli impianti solari, poiché convertono l’energia generata dai pannelli in energia utilizzabile per abitazioni, aziende e progetti su larga scala. Gli inverter dell’azienda sono noti per la loro efficienza, affidabilità e capacità di gestione avanzata della rete.
SMA Solar Technology ha registrato un rendimento da inizio anno del +49,21%. L’impegno di SMA Solar nei confronti delle energie rinnovabili e i suoi continui progressi tecnologici l’hanno posizionata come un attore chiave nel settore del solare. Nella presentazione dei risultati del Q1 2023, SMA ha annunciato di aver consegnato oltre 3,2 gigawatt di inverter nel trimestre, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente. Anche i ricavi trimestrali sono aumentati del 67%, fino a 367 milioni di dollari, mentre il portafoglio ordini è salito a circa 2,5 miliardi di euro. L’azienda ha recentemente avviato la costruzione di una fabbrica di inverter da 20 GW presso la sua sede centrale, e sta valutando la possibilità di investire in uno stabilimento negli Stati Uniti per sfruttare le sovvenzioni offerte dall’Inflation Reduction Act.
Maxeon Solar Technologies[7]
Maxeon Solar Technologies Ltd è un fornitore leader globale di pannelli solari e soluzioni per l’energia solare. L’azienda si concentra su moduli fotovoltaici ad alta efficienza che offrono prestazioni eccezionali in un’ampia gamma di applicazioni. I pannelli dell’azienda incorporano tecnologie e materiali innovativi per massimizzare la produzione di energia e resistere a condizioni ambientali difficili. L’impegno dell’azienda per la sostenibilità e la sua dedizione alla ricerca e allo sviluppo le hanno permesso di restare sempre all’avanguardia nella tecnologia solare.
Maxeon Solar Technologies ha registrato un rendimento YTD del +75,97%. Le sue soluzioni continuano a contribuire alla transizione globale verso l’energia pulita e un futuro più sostenibile. Nell’ultima trimestrale la società ha rivisto al rialzo le vendite per l’anno fiscale 2023 ed è tornata alla redditività, sorprendendo il mercato con un EPS di 0,46 dollari (rispetto a una perdita in termini di EPS di 1,45 dollari dell’anno precedente). L’azienda ha rilevato una forte domanda da parte dei clienti e ha annunciato di aver prenotato diversi nuovi progetti in Nord America, con una produzione che si estende fino al 2025. Ha inoltre sottolineato di essere “attivamente alla ricerca di opportunità per espandere la (sua) catena di fornitura nordamericana”, dato il contesto favorevole dei sussidi per l’energia pulita forniti dall’Inflation Reduction Act.
ETF correlato
VITA: Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF
LUSA: Rize USA Environmental Impact UCITS ETF
Referenze
[1] Bloomberg, al 30 maggio 2023. Alfa Laval 2023 Q1 Results, May 2023. Disponibile su: https://www.alfalaval.com/globalassets/documents/investors/english/quarterly-publications/2023/2023-q1-quarterly-report.pdf
[2] Bloomberg, al 30 maggio 2023. Itron Q1 2023 Results, May 2023. Disponibile su: https://investors.itron.com/news-releases/news-release-details/itron-announces-first-quarter-2023-financial-results
[3] Bloomberg, al 30 maggio 2023. Fluence Energy Q2 2023 Results, May 2023. Disponibile su: https://ir.fluenceenergy.com/news-releases/news-release-details/fluence-energy-inc-reports-second-quarter-fiscal-2023-results
[4] MarketWatch, “Fluence Energy’s stock surges after BofA abandons bearish stance on the pure-play ESS investor”, May 2023. Disponibile su: https://www.marketwatch.com/story/fluence-energys-stock-surges-after-bofa-abandons-bearish-stance-on-the-pure-play-ess-investor-365df407
[5] Bloomberg, al 30 maggio 2023. SMA Solar, “SMA success in North America: Installed capacity in the large-scale plant sector exceeds 20 gigawatts”, May 2023. Disponibile su: https://www.sma-uk.com/newsroom/current-news/news-details/news/5325-sma-success-in-north-america-installed-capacity-in-the-large-scale-plant-sector-exceeds-20-gig.html
[6] World Energy, “SMA Solar Begins Work on 20 GW Inverter Factory in Germany”, April 2023. Disponibile su: https://www.world-energy.org/article/31541.html
[7] Bloomberg, al 30 maggio 2023. Maxeon Solar Q1 2023 Results. Disponibile su: https://mediaroom.maxeon.com/2023-05-10-Maxeon-Solar-Technologies-Announces-First-Quarter-2023-Financial-Results
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